Năm Xingping thứ nhất (năm 194 sau Công nguyên), vào ngày 5 tháng 1, Tần Hoà đã đề nghị kết hôn với Nữ hoàng Đại Minh, nhưng Chu Nguyên Chương lại đưa ra yêu cầu rằng hai bên phải cùng lên dãy núi Thái Hành để tổ chức lễ cưới.

Vào ngày 15 tháng 1, Tần Hoà đã thực sự lên dãy núi Thái Hành để tiến hành nghi thức kết hôn.

Ngày 17 tháng 1, Chu Nguyên Chương và Minh Đế giả vờ kết hôn với nhau, và trong cùng ngày đó đã tiến hành cuộc đảo chính tại Thái Hành, nhưng cuối cùng thất bại và bị bắt. Tướng mạnh nhất của Đại Minh là La Thực Tín đã hy sinh trong trận chiến này.

Ngày 18 tháng 1, Chu Nguyên Chương qua đời do tay Tần Hoà; con trai ông là Chu Đại đã được Phạm Tăng hỗ trợ để lên ngôi.

Đầu tháng 2, Tần Hoà và Minh Đế chính thức kết hôn tại Thái Hành, và quân đội của hai bên được hợp nhất thành một.

Ngày 2 tháng 2, Trương Liao đóng vai trò là tiền đạo, Quách Gia làm cố vấn quân sự, dẫn dắt 80.000 binh mã Tần Quân tiến ra phía đông qua dãy núi Thái Hành, gặp gỡ với 20.000 binh mã của Long Tạc.

Ngày 5 tháng 2, Trương Liao và Long Tạc chính thức hợp quân; sau đó, 100.000 binh mã đã tiến công khu vực Tây Hà Bắc, khiến các lãnh chúa ở khu vực này hoàn toàn bất ngờ, đồng thời đánh bại Hàn Tín lần đầu tiên, buộc ba nước Hàn, Triệu và Yên phải liên minh lại với nhau để chống lại Tần.

Ngày 9 tháng 2, Tống Giang từ Liang Shan đã bị Vương Mang thuyết phục và gia nhập liên quân ở Hà Bắc; Chao Gai phản đối điều này và tiến hành đảo chính, nhưng thất bại sau đó và dẫn một số quân từ Liang Shan đến quy phục Lý Kính; từ đó, Liang Shan bị chia rẽ.

Ngày 10 tháng 2, Vua Sở Lưu Kỳ, Vua Đường Lý Thế Minh, Vua Thành Đô Lưu Dục, Hầu Chu Lưu Tiểu cùng nhau hỗ trợ Lưu Biện – vị hoàng đế bị phế truất – và Lưu Biện chính thức lên ngôi tại Thành Đô, thành lập nước Nam Hán.

Ngày 15 tháng 2, Tướng lớn của Từ Châu là Tạ Cử nổi dậy chống lại Chu Đại; Chu Đại đã triệu tập Quan Vũ và tự mình dẫn quân đến đàn áp cuộc nổi loạn này.

Cuối tháng 2, Lưu Triệt cũng nhận được sự hỗ trợ từ các lãnh chúa ở Hà Bắc và lên ngôi tại huyện Kỳ, thuộc khu vực Youzhou, thành lập nước Bắc Hán; từ đó, thiên hạ bước vào thời kỳ ba nước Hán cùng tồn tại ở miền nam, miền bắc và miền trung.

Ngày 3 tháng 3, lực lượng chính của quân Tần do Bạch Khởi chỉ huy đã gặp gỡ với Trương Liao và Long Tạc; 500.000 binh sĩ Tần tập trung tại khu vực Tây Hà Bắc, trong khi liên quân Bắc Hán cũng từ các hướng khác đổ về.

Ngày 13 tháng 3, quân Tần chia làm ba

Ngày 23 tháng 3, quân Tần đóng ở Bắc Hải, bị liên quân Bắc Hán bao vây, đã tận dụng lúc địch chưa kịp hợp binh để chủ động tấn công dưới sự chỉ huy của Lý Kính.

Ngày 28 tháng 3, Lý Kính đánh bại hoàn toàn quân Liang Sơn, giết chết Tống Giang – vua nước Liang – và thu phục các tướng như Lỗ Tuấn Nghĩa.

Ngày 5 tháng 4, Lý Kính mở cửa đường qua sông Hoàng Hà, dùng nước lũ để tiêu diệt bảy đội quân địch, đánh bại Chu Thiên Bồng.

Ngày 15 tháng 4, Lý Kính đối đầu trực tiếp với Vương Mang, nhưng Chu Thiên Bồng lại dẫn quân thủy đến từ biển, tạo thành thế giao tranh hai mặt đối với quân Tần. Lý Kính buộc phải rút lui, trong khi Nhạn Mân hy sinh mạng sống để bảo vệ đội quân, cuối cùng tử trận.

Ngày 25 tháng 4, Châu Du dẫn quân thủy Hoàng Hà đến Bắc Hải, hợp sức với Lý Kính. Sau khi phục hồi sức mạnh, Lý Kính một lần nữa dẫn quân đối đầu với Vương Mang.

Cuối tháng 4, Lý Kính với 40.000 binh sĩ đánh bại hoàn toàn liên quân 80.000 người của Hán, Liao, Khiết và Liang. Sau đó, ông dẫn 30.000 binh sĩ đi viện trợ cho Jù Lù, và tình hình chiến sự ở Hà Bắc hoàn toàn nghiêng về phía quân Tần.

Ngày 3 tháng 5, Trần Bá Tiên tiến hành đảo chính, đổi quốc gia Liao thành quốc gia Chen, tự xưng làm Vua Chen và quy phục Bắc Hán.

Ngày 5 tháng 5, Châu Du dẫn quân ra khỏi Bắc Hải, chinh phục khu vực phía bắc Thanh Hà và cuối cùng thống nhất bốn quận ở đó.

Ngày 10 tháng 5, Hồng Tiểu Quán ở Giao Châu đầu hàng Lưu Tiểu, và quốc gia Chu chính thức chiếm giữ toàn bộ Giao Châu.

Ngày 12 tháng 5, Nam Hán điều động hàng trăm nghìn binh sĩ, chia làm năm đội lớn để tấn công quân Tần. Lưu Tiểu tiến công Huang Zu ở Giang Hạ, trong khi Tôn Kiên ở Giang Đông cũng điều quân hỗ trợ Huang Zu.

Ngày 13 tháng 5, Hoàng đế Nguyên Mông là Đà Lệ bị ám sát và qua đời.

Ngày 14 tháng 5, Tần Hoà ra lệnh tuyển mộ khẩn cấp 100.000 binh sĩ, tái bổ nhiệm Yue Fei giữ chức vụ phòng thủ Kinh Châu, và thả Hoàng tử Nguyên Mông Hốt Tất Liệt – người đang bị giam giữ ở Lạc Dương – trở về nước.

Ngày 15 tháng 5, Mạnh Thiện dẫn quân ở Hà Đào đối đầu với liên quân Lương Châu, và trận chiến lớn thứ ba ở Hà Đào bùng nổ.

Ngày 17 tháng 5, Lý Kính thiết lập trận phục kích và giết chết cao quan địch, sau đó cùng với Tô Định Phương tiến hành phục kích Liêm Phó, đánh bại hoàn toàn 100.000 binh sĩ chính quân Châu, khiến Liêm Phó tử trận

Ngày 18 tháng 6, sau khi Mạnh Thiện nhiều lần đánh bại liên quân Liêu Châu, liên quân này đã chuyển từ tấn công sang phòng thủ.

Ngày 19 tháng 6, tình hình chiến sự ở Trung Nguyên rơi vào trì trệ; Quan Vũ từ bỏ Chu Đại để đầu quân với Lưu Bị.

Ngày 20 tháng 6, Bạch Khởi buộc Trương Hợp phải đầu hàng, còn Hàn Tín cũng đầu hàng và được phong làm hầu tước của huyện Hà Giản; từ đó, khu vực Kỷ Châu được thống nhất.

Ngày 23 tháng 6, ở các vùng ven biển phía đông, xuất hiện rất nhiều giặc cướp Nhật Bản; khắp nơi ven biển đều có tình trạng loạn lạc.

Ngày 24 tháng 6, Tần Hoà giao cho Kỳ Kế Quang chỉ huy quân đội đi đánh dập giặc cướp Nhật Bản.

Cuối tháng 6, Nỗ Lạc Hách tự mình dẫn 200.000 binh lính tiến về phía Nam Yên Châu; Công Tôn Hiên Vũ buộc phải rút lui vào vùng núi.

Ngày 10 tháng 7, với sự hỗ trợ của các gia tộc lớn ở Liêu Đông, quân Tống không tốn một binh sĩ nào mà đã kiểm soát toàn bộ khu vực Trần Quốc.

Ngày 12 tháng 7, do sự quấy rối của giặc cướp Nhật Bản và cuộc nổi dậy của người Sơn Việt, Tôn Kiên buộc phải rút quân khỏi Giang Hạ; Giang Hạ nhanh chóng rơi vào tay Lưu Tiểu.

Ngày 13 tháng 7, Kỳ Kế Quang đánh bại Shōgun Kanemitsu của gia tộc Uesugi và giết chết Mao Lý Nguyên Tụ; giặc cướp Nhật Bản ở Kỷ Châu gần như bị thanh trừng hoàn toàn.

Ngày 15 tháng 7, Tần Quân ngừng tiến về phía Yên Châu và chuyển sang phòng thủ, bắt đầu sắp xếp lại hậu cần cho khu vực Kỷ-Châu.

Ngày 20 tháng 7, Lưu Tiểu hoàn toàn chiếm giữ Giang Hạ; sau đó, ông chia quân thành hai đội, một đội tấn công Nam Quận, một đội tấn công Chương Lăng Quận.

Ngày 30 tháng 7, Lưu Tiểu đánh bại Hàn Thế Trung, sau đó đổ bộ vào Nam Quận và tiến gần đến thành phố Giang Lăng, nhưng bị Mạnh Cung chặn đứng.

Ngày 1 tháng 8, thành phố Giang Lăng bị quân Tần tấn công mạnh mẽ; Tần Qiong buộc phải rút quân khỏi Dã Lăng, trong khi Tần Chính dẫn quân Bèi Vy đến hỗ trợ Giang Lăng.

Ngày 3 tháng 8, Tần Hoà kết hôn với một gia tộc lớn ở Hà Bắc và chính thức gửi thư cầu hôn đến hai gia đình Trần và Tiêu.

Ngày 5 tháng 8, quân Đường sau nhiều lần tấn công Nam Hương không thành, đã chuyển hướng tấn công Hành Cốc Quan; Lý Tồn Hiếu sa vào bẫy, ra ngoài đón quân địch rồi mất tích; Công Tôn Diễn rút quân về thành phố Dã Vương và đốt cháy Hành Cốc Quan.

Ngày 10 tháng 8, quân Đường bao vây thành phố Dã Vương, sau đó lại chia quân tấn công thành phố Nghĩa Dương nhưng đều không thành công.

Ngày